Wil je je klant een overzicht meegeven van zijn volgende afspraak of van al zijn geplande afspraken? Dat kan op 2 manieren: vanuit de agenda of vanuit de klantenfiche.
1. Eén afspraak afdrukken vanuit de agenda
Open de afspraak in de agenda.
Klik bovenaan op het tabblad Afdrukken.
Kies wat je wil afdrukken:
Is het een herhalende afspraak? Dan kan je de toekomstige afspraken aanvinken die erbij moeten komen.
Wil je de meest recente opmerking of kleurformule toevoegen? Vink die dan aan.
Kies je printer: Ticket printer of A4 printer.
2. Alle toekomstige afspraken van een klant afdrukken of mailen
Komt een klant vaak langs? Dan kan je een overzicht geven van al zijn geplande afspraken, ook de herhalende.
Ga naar Klanten en selecteer de klant.
Klik op Afspraken.
Bij Toekomstige afspraken zie je 2 knoppen:
Afdrukken: print het overzicht af.
Email: stuurt het overzicht rechtstreeks naar het e-mailadres van de klant.
⚠️ De knop Email zie je alleen als er een e-mailadres in de klantenfiche staat.
Zelf een overzicht ontvangen via mail?
De knop Email stuurt het overzicht altijd naar het e-mailadres van de klant, niet naar jou. Wil je zelf een overzicht ontvangen? Dan kan je zo tewerk gaan:
Noteer het e-mailadres van de klant ergens, zodat je het straks foutloos terug kan zetten.
Pas in de klantenfiche (Gegevens) het e-mailadres tijdelijk aan naar je eigen e-mailadres en sla op.
Ga naar Afspraken en klik op Email.
Zet het e-mailadres van de klant meteen terug en sla op.
💡 Controleer na stap 4 nog even of het e-mailadres van de klant correct staat. Zo blijft je klant zijn bevestigingen en herinneringen ontvangen.