Ajouter un « tag » ou une étiquette est simplement un terme anglais pour « marquer ». Dans Optios, vous pouvez donc ajouter un « tag » à un client afin de le marquer (avec des mots-clés).
Dans Optios, vous pouvez envoyer une campagne marketing en utilisant ces tags, mais en dehors de cela, ces tags n’ont aucune fonction spécifique ❗
Créer un 'tag'
1. Accédez aux paramètres (ou cliquez sur l'engrenage en bas à gauche).
2. Cliquez sur « Clients » dans le panneau des paramètres
3. Allez dans « Tags ».
4. Cliquez sur 'Créer'.
5. Choisissez un nom et une couleur pour votre balise et cliquez sur « enregistrer ».
Dès que vous attribuez les balises aux clients, vous verrez également le nombre total de clients avec cette balise dans ces paramètres.
Attribuer un 'tag' à un client
1. Allez dans "Clients" (votre fichier client)
2. Cherchez votre client
3. En haut de sa fiche cliquez sur '+Tag'
4. Sélectionnez le tag souhaité
5. Vous pouvez supprimer un tag en cliquant sur la petite croix bleue sur celui-ci
Si vous souhaitez toujours changer le nom (du tag) après avoir attribué des tags aux clients, c'est possible ! Ajustez le nom du tag dans les paramètres et vous verrez que le nom du tag est également automatiquement ajusté pour tous les clients.
L'ajout d'une « tag » ou d'une label est un terme anglais pour « marquer ». Dans Optios, vous pouvez donc ajouter un « tag » à un client pour le marquer (avec des mots-clés).
❗ Vous pouvez diffuser une campagne marketing dans Optios en utilisant ces balises, hormis pour cela, ces balises n'ont pas de fonction spécifique.
❗ Si vous fusionnez une fiche client en double, vous devrez à nouveau définir correctement toutes les balises. Les balises ne sont pas fusionnées.