Vous voulez donner à votre client un aperçu de son prochain rendez-vous ou de tous ses rendez-vous planifiés ? C'est possible depuis l'agenda ou depuis la fiche client.
1. Imprimer un seul rendez-vous depuis l'agenda
Ouvrez le rendez-vous dans l'agenda.
Cliquez en haut sur l'onglet Imprimer.
3. Choisissez ce que vous voulez imprimer :
Il s'agit d'un rendez-vous récurrent ? Vous pouvez alors cocher les rendez-vous à venir à ajouter.
Vous voulez ajouter la remarque ou la formule de couleur la plus récente ? Cochez-la.
4. Choisissez votre imprimante : Imprimante ticket ou Imprimante A4.
2. Imprimer ou envoyer par e-mail tous les rendez-vous à venir d'un client
Un client vient souvent ? Vous pouvez alors lui donner un aperçu de tous ses rendez-vous planifiés.
Allez dans Clients et sélectionnez le client.
Cliquez sur Rendez-vous.
Sous Rendez-vous à venir, vous voyez 2 boutons :
Imprimer : imprime l'aperçu.
E-mail : envoie l'aperçu directement à l'adresse e-mail du client.
L'aperçu contient aussi les rendez-vous récurrents, aussi bien sur l'impression que dans l'e-mail, même si vous ne les voyez pas dans la liste « Rendez-vous à venir » de la fiche client. Si une récurrence n'a pas de date de fin, les rendez-vous des 2 prochaines années figurent sur l'aperçu.
⚠️ Le bouton E-mail n'apparaît que si une adresse e-mail est renseignée dans la fiche client.
💡 Après l'envoi, vous voyez dans la fiche client sous Notifications que l'e-mail « Aperçu des rendez-vous » a été envoyé et délivré.
Recevoir vous-même un aperçu par e-mail ?
Le bouton E-mail envoie toujours l'aperçu à l'adresse e-mail du client, et non à vous. Vous voulez recevoir vous-même un aperçu ? Suivez alors ces étapes :
Notez quelque part l'adresse e-mail du client, pour pouvoir la remettre correctement ensuite.
Dans la fiche client, sous Données, remplacez temporairement l'adresse e-mail par votre propre adresse et enregistrez.
Allez dans Rendez-vous et cliquez sur E-mail.
Remettez immédiatement l'adresse e-mail du client et enregistrez.
💡 Après l'étape 4, vérifiez encore que l'adresse e-mail du client est correcte. Ainsi, votre client continue de recevoir ses confirmations et rappels.