Garder une trace des informations utiles de vos clients est vital pour votre entreprise! Un coloriage ou un code couleur par exemple, ainsi qu'une allergie, etc. Vous pouvez facilement tout noter directement dans la fiche client (voir article: Comment ajouter des catégories de commentaires supplémentaires à un client? ) Mais vous trouverez également la possibilité lors de l'encaissement de demander ou de compléter un commentaire en cliquant sur «commentaires» en haut à droite de la facture (voir l'article: Comment puis-je consulter un commentaire ou une formule de couleur de la fiche client depuis la caisse? ).

Vous pouvez également définir un rappel de telle sorte que vous devez toujours systématiquement compléter une catégorie de remarques avant de payer. De cette façon, vous n'oublierez jamais d'écrire un commentaire ou un coloriage!

1. Allez dans "Paramètres"

2. Allez dans "Clients"

3. Allez dans "Catégories"

4. Choisissez une catégorie (ou créez-en une nouvelle) et modifiez-la via le crayon à droite

5. Cochez "Rappel sur caisse" + cliquez sur "Sauvegarder"

Lorsque vous allez maintenant enregistrer un client, une fenêtre s'ouvre d'abord de la catégorie (de commentaires) que vous avez cochée. De cette façon, vous complétez toujours d'abord la carte client si nécessaire avant de payer!