Je kan deze voorschotten eenvoudig handmatig toevoegen. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je dit doet.
Stap 1: Open een rekening voor de klant
Ga naar Kassa en open een nieuwe rekening op naam van de klant waarvoor je het voorschot wilt toevoegen.
Stap 2: Voeg het voorschot toe
Klik op “+ Voorschot” en vul het bedrag in dat je destijds hebt ontvangen.
Reken dit vervolgens af.
Let op: De gekozen betaalwijze maakt hier niet uit. Omdat het voorschot al in het verleden is betaald, is het enige doel dat dit voorschot zichtbaar staat op naam van de klant. De registratie van de oorspronkelijke betaling gebeurt in je vorige software.
Stap 3: Pas het ticket aan in het logboek
Ga naar Logboek, zoek het ticket dat je net hebt afgerekend en klik op “Weergeven”.
Stap 4: Wijzig de datum van het ticket
Helemaal bovenaan kan je de datum aanpassen.
Verplaats deze naar een datum vóór je met Optios bent beginnen werken.
Dit is belangrijk omdat het voorschot ook al in de rapportage van je vorige software zit. Zo vermijd je dat het dubbel in je Optios-rapporten verschijnt.
Bij de melding “Ben je zeker dat je de datum wilt wijzigen?” klik je op “Ja”.
Resultaat
Wanneer de klant later langskomt en je rekent de behandeling af, zal het eerder toegevoegde voorschot automatisch verschijnen in de kassa.