Vous êtes passé d’un autre logiciel à Optios ? Si vous vendiez des abonnements avec votre ancien logiciel, vous allez probablement continuer à les utiliser dans Optios.
Bien sûr, il est possible que certains clients dans votre fichier aient déjà utilisé une partie de leurs séances et aient payé juste au moment du passage au nouveau logiciel.
Vous devez donc créer de nouveaux abonnements dans Optios, qui commencent avec zéro séance utilisée.
⚠️ Important avant de commencer
Avant de pouvoir ajouter des séances utilisées, il est nécessaire d’effectuer d’abord quelques actions préparatoires.
Consultez l’article : « Comment puis-je configurer les abonnements ? »
1. Créez d’abord un abonnement.
2. Encaissez cet abonnement via la caisse en utilisant le mode de paiement espèces.
Mettez le prix à 0 €, afin que ce montant ne soit pas inclus dans les recettes journalières.
Optionnel :
Si vous souhaitez que l’administration reflète correctement les données du passé, vous pouvez modifier la date du ticket :
Allez dans Journaux > Afficher le ticket et modifiez en haut la date pour choisir une date souhaitée dans le passé.
Prendre une séance d’un abonnement sans passer par la caisse est assez simple.
Allez sur la fiche client
Cliquez sur Abonnements
Cliquez sur « Ajouter »
Vous verrez qu’une séance est alors consommée.
👉 Ainsi, pour un client qui a déjà utilisé, par exemple, 3 des 10 séances (avant l’utilisation d’Optios), il suffit de cliquer 3 fois sur « Ajouter ».
Sur la photo jointe, vous voyez un exemple : un client dont 2 séances ont déjà été enregistrées via la caisse. Les 3 dernières séances ont été ajoutées manuellement.
Au total, ce client a donc déjà utilisé 5 des 11 séances.
