Un client ne peut pas payer immédiatement ou n'a pas d'argent sur lui?
Vous souhaitez suivre le fait que le client a encore un paiement en suspens?
Cela peut être fait en activant le bouton "crédit" à la caisse via
1. Paramètres
2. Caisse
3. Modes de paiement
4. Activez "Crédit" (le cadre autour doit être bleu)
5. Appuyez sur "Sauvegarder"
Si vous allez maintenant faire payer un client par le biais de la caisse, il y aura un bouton "crédit" à côté des méthodes de paiement connues (espèces, bancontact, pin, ..). Avec le bouton "crédit", vous pouvez faire payer le client plus tard.
Lorsque le client revient à la visite suivante et reçoit à nouveau un service, le montant restant sera automatiquement ajouté au compte. Vous pourrez alors le faire payer avec un autre moyen de paiement.
Si le client vient payer son crédit sans recevoir un nouveau services, cherchez le client dans votre fichier client, et ouvrez un nouveau ticket. Celui-ci reprendre le montant du crédit à payer. Vous pourrez alors le faire payer avec un autre moyen de paiement.
Nous recommandons de ne pas faire payer de crédit avec un crédit.
1. Transférer un crédit à une prochaine fois
Mon client a un crédit qui va s'ajouter, mais ne peut pas encore le rembourser.
Vous cliquez sur "supprimer l'onglet" pour supprimer le montant de ce compte, il sera automatiquement transféré sur le prochain nouveau compte.
2. Un autre client souhaite rembourser le crédit
Par exemple, la maman vient au salon pour payer le crédit de sa fille.
Dans le ticket de caisse de la maman, au-dessus du total, cliquez sur "ajouter du crédit".
La liste des clients avec un crédit en cours s'affiche, sous le crédit concerné, cliquez sur "ajouter au ticket client".
3. Compte avec plusieurs personnes
Dans un compte avec plusieurs personnes, dont quelqu'un a un crédit en cours, un crédit n'est pas automatiquement ajouté au compte
Vous pouvez ajouter le crédit via le bouton "ajouter au ticket client" comme dans la situation ci-dessus.
Où puis-je voir les crédits en cours ?
1. Dans la fiche client sous "Reçus" pour un client spécifique
2. Via Rapports puis "crédits".
Il affiche une année par défaut, mais vous pouvez l'ajuster en haut à la période que vous souhaitez voir.
